Un DC3 de la TAF s'est désintégré au sein d'un énorme cumulonimbus (nuage d'orage) peu après son décollage de Bangui. Kermadec s'y rend en compagnie de Collot, Thomas, ses anciens équipiers, auxquels se sont joints Clotilde, la chef hôtesse, André Lebon et P'tit Louis dont ce sera le premier voyage aérien. A son retour Louis quitte les hangars d'entretien avion pour l'école de mécanicien navigant. Réapparition de Marie la sœur de Yann. La TAF grandit et ouvre ses premières lignes vers l'Indochine où la France mène une guerre baptisée  coloniale par les Américains.