Sagaï retrouve la Terre après six siècles de voyage. Mais c'est à présent un monde désertique, où les pluies sont quasi inexistantes.

De son côté, le cardinal Alvin Aaleigh revient d'un autre voyage, de six cents ans également. Lui qui était parti évangéliser les mondes lointains, il débarque en compagnie d'un extraterrestre sur une Terre où l'Islam règne en maître, où le Pape est appelé " Al Abbas ".

Deux hommes qui ont bien des choses en commun, et aussi bien des points de divergence. Aussi est-ce à la fois en alliés et en adversaires qu'ils lanceront une croisade de reconquête.

Cependant, la partie qui s'engage a plus de deux joueurs... et le véritable enjeu n'a rien de religieux.